序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅盈利预测报告日期↓报告摘要
19年EPS20年EPS21年EPS
1603157拉夏贝尔国泰君安增持11.559.4422.35%0.640.901.042019-04-08报告摘要
2601186中国铁建民生证券增持-12.180.00%1.511.671.842019-04-08报告摘要

中国铁建首次覆盖报告:基建头部企业,铁路发力叠加产业协同助推估值上修

澳门十大博彩娱乐平台是基建领域领军企业,多年来经营稳健
    澳门十大博彩娱乐平台前身是铁道兵,ENR排名中稳居“全球最大250家承包商”三甲名列,核心经营板块包括铁路、公路、桥梁、隧道、城轨等基建板块,且占据行业领先地位,尤其是铁路板块,与中铁两巨头占据市场90%左右的份额。
    澳门十大博彩娱乐平台业务覆盖广,遍及包括台湾在内的全国32个省、自治区、直辖市和特别行政区,以及全球121个国家。近年来澳门十大博彩娱乐平台大陆内业务多年稳步增长,18年海外业务略有承压,主要受市场因素影响,但一带一路峰会即将来临,19年海外板块或将持续发力,项目落地和周转有望加速。
    19年铁路投产将创十三五新高,领军企业最受益
    铁路建设行业已成寡头垄断格局,多年来两铁占据绝对优势。我们结合了十三五里程规划、每年投产里程、铁路订单情况进行整理分析,发现国内铁路依据五年规划形成周期性特征,投产里程通常会在每隔三到五年出现高峰点,且基本都在每轮规划的后两年,同时滞后于拿单数据,因此我们认为19年有望成为铁路拿单及投产的高峰之年,澳门十大博彩娱乐平台作为铁路领域巨头受益确定性较高。
    工业制造板块技术领先,产业链协同优势显著
    澳门十大博彩娱乐平台在基建板块行业领先的基础之上发展工业制造板块,且技术水平同样处于领先地位,实现全产业链布局,经营协同优势显著。其大型养路机械全国市占率达80%,隧道掘进机国内市占比半数左右,特别是TBM市占率高达85%,为其基建领域业务扩张形成进一步助力。
    投资建议
    从近三年历史估值来看,PE最高值/中位值/最低值分别为13.90/10.13/6.73,当前动态估值为9.22,仍然低于历史估值中枢。澳门十大博彩娱乐平台当前动态估值为9.22倍,行业可比澳门十大博彩娱乐平台估值中枢为11.24倍,相比之下澳门十大博彩娱乐平台估值仍然有溢价空间。我们预计澳门十大博彩娱乐平台19-21年归母净利润分别为7888.17,8541.14,9265.11亿元,每股收益分别对1.15,1.67,1.84元,以现价计算对应PE分别为8.09,7.30,6.62。当前估值与历史数据相比处于低位,且同行业相比依然较低,给予首次“推荐”评级。
    风险提示
    基建投资不及预期。

3300673佩蒂股份国元证券增持54.6051.965.08%1.561.89-2019-04-08报告摘要
4300595欧普康视国泰君安增持64.5056.8913.38%1.702.21-2019-04-08报告摘要
5002587奥拓电子国信证券增持-7.410.00%0.410.530.702019-04-08报告摘要
6002129中环股份上海证券增持-10.790.00%0.380.590.832019-04-08报告摘要
7600879航天电子民生证券增持-7.390.00%0.200.200.302019-04-08报告摘要
8600400红豆股份兴业证券增持-4.340.00%0.140.160.202019-04-08报告摘要
9002340格林美财富证券增持-5.400.00%0.200.240.292019-04-08报告摘要
10002591恒大高新中信建投证券买入10.508.1928.21%0.380.53-2019-04-08报告摘要
11603056德邦股份海通证券买入-19.880.00%0.901.121.362019-04-08报告摘要
12002655共达电声国信证券增持-10.990.00%0.070.090.132019-04-08报告摘要
13600022山东钢铁广发证券买入-1.980.00%0.220.250.262019-04-08报告摘要
14300188美亚柏科申万宏源买入-20.820.00%0.490.650.862019-04-04报告摘要
15300007汉威科技国信证券买入-16.900.00%0.510.650.802019-04-04报告摘要
16300303聚飞光电上海证券增持-3.900.00%0.180.240.312019-04-04报告摘要
17603605珀莱雅上海证券增持-70.180.00%1.972.583.372019-04-04报告摘要
18600496精工钢构国盛证券买入-3.600.00%0.190.28-2019-04-04报告摘要
19600886国投电力中泰证券买入-8.660.00%0.700.730.772019-04-04报告摘要
20600600青岛啤酒东北证券买入49.7848.602.43%1.311.702.132019-04-04报告摘要
21601377兴业证券中信建投证券增持-7.610.00%0.330.36-2019-04-04报告摘要
22601860紫金银行中信建投证券增持11.009.1620.09%0.44--2019-04-04报告摘要
23600570恒生电子国金证券增持-97.390.00%1.361.752.072019-04-03报告摘要
24600066宇通客车华泰证券增持16.5615.328.09%0.921.011.082019-04-03报告摘要
25000922佳电股份西南证券增持-10.150.00%0.840.971.112019-04-03报告摘要
26600958东方证券申万宏源增持-12.110.00%0.490.630.712019-04-03报告摘要
27300682朗新科技兴业证券增持-24.100.00%0.440.731.032019-04-03报告摘要
28601818光大银行兴业证券增持-4.150.00%0.700.76-2019-04-03报告摘要
29600519贵州茅台华鑫证券买入-850.000.00%33.7339.0344.672019-04-03报告摘要
30000889中嘉博创渤海证券增持14.3013.168.66%0.540.72-2019-04-03报告摘要
31000528柳工东莞证券增持-7.890.00%0.800.93-2019-04-03报告摘要
32300609汇纳科技天风证券增持-49.000.00%0.911.181.462019-04-03报告摘要
33600990四创电子联讯证券买入-60.300.00%1.681.982.352019-04-03报告摘要
34600486扬农化工安信证券买入63.4058.638.14%3.333.934.532019-04-03报告摘要
35600362江西铜业信达证券增持-16.550.00%0.720.740.842019-04-03报告摘要
36600801华新水泥信达证券增持-25.200.00%3.763.843.922019-04-03报告摘要
37601628中国人寿长城证券增持-28.820.00%0.971.211.452019-04-02报告摘要
38000858五粮液中原证券增持-96.570.00%3.794.074.452019-04-02报告摘要
39000157中联重科东北证券买入-4.670.00%0.390.470.502019-04-02报告摘要
40603859能科股份国海证券买入-26.830.00%1.141.852.522019-04-01报告摘要
41002818富森美广发证券买入-27.140.00%1.851.852.002019-04-01报告摘要
42601398工商银行国信证券买入-5.640.00%0.860.890.952019-04-01报告摘要
43300766每日互动方正证券增持-30.340.00%0.831.081.402019-04-01报告摘要
44300406九强生物中泰证券买入-17.260.00%0.720.851.002019-04-01报告摘要
45601628中国人寿中银国际证券增持-28.900.00%0.901.151.272019-04-01报告摘要
46000858五粮液民生证券增持-95.400.00%4.405.206.102019-04-01报告摘要
47002410广联达民生证券增持-29.780.00%0.380.570.732019-04-01报告摘要
48601998中信银行民生证券增持-6.390.00%0.951.021.082019-04-01报告摘要
49300003乐普医疗兴业证券增持-28.220.00%0.971.291.692019-04-01报告摘要
50600958东方证券兴业证券增持-12.660.00%0.280.330.392019-04-01报告摘要
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