序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅盈利预测报告日期↓报告摘要
19年EPS20年EPS21年EPS
1601231环旭电子天风证券买入17.7511.1758.91%0.710.98-2019-02-18报告摘要
2601577长沙银行天风证券增持10.75--1.451.56-2019-02-18报告摘要
3601900南方传媒方正证券增持-8.670.00%0.830.92-2019-02-15报告摘要
4002661克明面业中信建投证券增持15.0013.5111.03%0.751.01-2019-02-15报告摘要
5002810山东赫达安信证券买入22.0018.5418.66%1.051.39-2019-02-15报告摘要
6002594比亚迪国海证券增持-53.720.00%1.391.75-2019-02-15报告摘要
7002583海能达招商证券买入-9.110.00%0.390.50-2019-02-15报告摘要
8002095生意宝光大证券增持-20.370.00%0.300.48-2019-02-15报告摘要
9600975新五丰兴业证券增持-5.260.00%0.330.94-2019-02-15报告摘要
10600487亨通光电华金证券买入-19.530.00%1.481.86-2019-02-15报告摘要
11600170上海建工中泰证券买入-3.270.00%0.370.42-2019-02-15报告摘要
12002594比亚迪光大证券增持56.1253.724.47%1.542.44-2019-02-15报告摘要
13002009天奇股份招商证券增持-9.070.00%0.600.83-2019-02-15报告摘要
14300369绿盟科技国海证券买入-10.440.00%0.260.31-2019-02-14报告摘要
15300078思创医惠招商证券增持-9.290.00%0.270.36-2019-02-14报告摘要
16000625长安汽车东方证券买入10.158.5818.30%0.140.92-2019-02-14报告摘要
17600879航天电子东北证券买入7.806.0229.57%0.260.32-2019-02-14报告摘要
18300751迈为股份东吴证券买入-171.390.00%6.868.92-2019-02-14报告摘要
19002798帝欧家居国盛证券买入-15.560.00%1.321.75-2019-02-14报告摘要
20300122智飞生物国盛证券买入-39.130.00%1.672.26-2019-02-14报告摘要
21600383金地集团东莞证券买入-11.170.00%2.10--2019-02-14报告摘要
22603456九洲药业长城国瑞证券增持-7.270.00%0.360.47-2019-02-14报告摘要
23601066中信建投华金证券买入14.6013.0012.31%0.480.52-2019-02-14报告摘要
24002158汉钟精机安信证券增持10.008.8213.38%0.500.60-2019-02-14报告摘要
25002639雪人股份安信证券增持9.077.6119.19%0.060.11-2019-02-14报告摘要
26002074国轩高科太平洋买入19.8013.3648.20%0.791.03-2019-02-14报告摘要
27601860紫金银行万联证券增持---0.38--2019-02-14报告摘要
28600028中国石化东北证券买入6.245.866.48%0.520.54-2019-02-14报告摘要
29300529健帆生物安信证券买入52.3043.4120.48%1.311.72-2019-02-14报告摘要
30600004白云机场招商证券买入14.0012.1814.94%0.450.56-2019-02-13报告摘要
31002690美亚光电中泰证券增持-23.600.00%0.780.93-2019-02-13报告摘要
32002626金达威中信建投证券增持15.8012.7523.92%1.13--2019-02-13报告摘要
33002601龙蟒佰利申万宏源增持-12.570.00%1.501.81-2019-02-13报告摘要
34000625长安汽车国信证券买入-8.210.00%0.221.07-2019-02-13报告摘要
35600522中天科技天风证券增持-8.300.00%0.760.88-2019-02-13报告摘要
36600809山西汾酒联讯证券买入48.7641.6717.01%2.122.57-2019-02-12报告摘要
37300196长海股份中泰证券增持-8.890.00%0.770.91-2019-02-12报告摘要
38300569天能重工国信证券买入-17.270.00%1.622.08-2019-02-12报告摘要
39603886元祖股份方正证券增持-19.850.00%1.191.44-2019-02-03报告摘要

元祖股份:19年加快门店布局,年礼新品平滑季节波动

事件:近期我们调研了元祖股份。
    核心观点:
    1、中秋错期导致四季度增速略低,一季度有望好转:澳门十大博彩娱乐平台近日公布了2018年澳门信誉赌场网站大全预告,营业收入同比增长8%-12%,净利润区间为2.24-2.44亿元,四季度略有亏损。主要原因是18年中秋在9月,因此中秋旺季收入计入三季度,而17年部分计入四季度,导致四季度基数较高。从目前情况来看,澳门十大博彩娱乐平台春节卡券销售情况进展良好。卡券销售计入澳门十大博彩娱乐平台预收账款,客户实际提领产品后才计入澳门十大博彩娱乐平台销售收入,因此澳门十大博彩娱乐平台澳门信誉赌场网站大全受节假日提领礼盒影响而波动。澳门十大博彩娱乐平台今年首次在春节推出6-7款年礼新品,将有效促进春节客户的提货,因此,一季度澳门信誉赌场网站大全将有望实现较好增长。
    2、19年开店速度有望提升:澳门十大博彩娱乐平台门店拓张一向较为稳健,但是在经济下行周期中,由于门店房租有较大的议价空间,澳门十大博彩娱乐平台倾向于加速开店。澳门十大博彩娱乐平台在2008年和2012年门店数量都有较好增长。目前不少城市尤其是三四线城市店面房租有下行趋势,利好澳门十大博彩娱乐平台凭借资金优势寻求优质门店资源。目前门店已覆盖全国百余个一级、二级城市,澳门十大博彩娱乐平台全国范围内门店已布局超过600家,19年预计将比18年布局更多店面,主要布局更多空白市场。澳门十大博彩娱乐平台已经在四川、江苏等地开启培训项目,为拓张新店提供人才保障。
    3、澳门十大博彩娱乐平台内控管理严格,费用整体可控:澳门十大博彩娱乐平台在行业内最早做到产品可追溯体系,并且在全国600多家门店实现卡券通提通兑。
    澳门十大博彩娱乐平台内部严格管控促销折扣,并回购追溯线上较高折扣产品出货源头,追查并惩处违规折扣出货,利于维护产品价格体系。
    去年澳门十大博彩娱乐平台改变了销售人员激励政策,卡券销售有激励,此外对提领礼盒的门店也有激励,鼓励店员为客户提供优质服务,保证澳门十大博彩娱乐平台品牌形象。澳门十大博彩娱乐平台人力成本预计稳中有升,19年房租成本有望下降,整体销售费用可控。
    4、盈利预测与估值:预计澳门十大博彩娱乐平台18-20年EPS 分别为0.99元,1.19元和1.44元,对应估值分别为18X,15X 和12X,给予“推荐”评级。
    5、风险提示:1)食品安全问题;2)开店销售情况不达预期;
    3)同业竞争愈发激烈;4)卡券提领礼盒季节性波动。

40002010传化智联民生证券增持-7.010.00%0.360.62-2019-02-03报告摘要
41600977中国电影民生证券增持-15.720.00%0.740.84-2019-02-03报告摘要
42000933神火股份中原证券增持-3.940.00%0.240.38-2019-02-03报告摘要
43300750宁德时代中原证券增持-78.400.00%2.062.48-2019-02-03报告摘要
44600054黄山旅游光大证券买入12.329.2333.48%0.560.60-2019-02-02报告摘要
45300274阳光电源中信建投证券买入-11.770.00%0.670.81-2019-02-02报告摘要
46600547山东黄金天风证券买入-30.900.00%1.020.89-2019-02-02报告摘要
47603993洛阳钼业中原证券增持-3.900.00%0.240.26-2019-02-02报告摘要
48300294博雅生物广发证券买入-27.240.00%1.341.69-2019-02-02报告摘要
49300755华致酒行天风证券增持31.68--1.191.52-2019-02-02报告摘要
50600803新奥股份天风证券买入13.9010.2335.87%1.261.39-2019-02-02报告摘要
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