序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅盈利预测报告日期↓报告摘要
19年EPS20年EPS21年EPS
1601231环旭电子天风证券买入17.7511.1758.91%0.710.98-2019-02-18报告摘要
2601577长沙银行天风证券增持10.75--1.451.56-2019-02-18报告摘要
3601900南方传媒方正证券增持-8.670.00%0.830.92-2019-02-15报告摘要
4002661克明面业中信建投证券增持15.0013.5111.03%0.751.01-2019-02-15报告摘要
5002810山东赫达安信证券买入22.0018.5418.66%1.051.39-2019-02-15报告摘要
6002594比亚迪国海证券增持-53.720.00%1.391.75-2019-02-15报告摘要
7002583海能达招商证券买入-9.110.00%0.390.50-2019-02-15报告摘要
8002095生意宝光大证券增持-20.370.00%0.300.48-2019-02-15报告摘要
9600975新五丰兴业证券增持-5.260.00%0.330.94-2019-02-15报告摘要
10600487亨通光电华金证券买入-19.530.00%1.481.86-2019-02-15报告摘要
11600170上海建工中泰证券买入-3.270.00%0.370.42-2019-02-15报告摘要
12002594比亚迪光大证券增持56.1253.724.47%1.542.44-2019-02-15报告摘要
13002009天奇股份招商证券增持-9.070.00%0.600.83-2019-02-15报告摘要
14300369绿盟科技国海证券买入-10.440.00%0.260.31-2019-02-14报告摘要
15300078思创医惠招商证券增持-9.290.00%0.270.36-2019-02-14报告摘要
16000625长安汽车东方证券买入10.158.5818.30%0.140.92-2019-02-14报告摘要
17600879航天电子东北证券买入7.806.0229.57%0.260.32-2019-02-14报告摘要
18300751迈为股份东吴证券买入-171.390.00%6.868.92-2019-02-14报告摘要
19002798帝欧家居国盛证券买入-15.560.00%1.321.75-2019-02-14报告摘要
20300122智飞生物国盛证券买入-39.130.00%1.672.26-2019-02-14报告摘要
21600383金地集团东莞证券买入-11.170.00%2.10--2019-02-14报告摘要
22603456九洲药业长城国瑞证券增持-7.270.00%0.360.47-2019-02-14报告摘要
23601066中信建投华金证券买入14.6013.0012.31%0.480.52-2019-02-14报告摘要
24002158汉钟精机安信证券增持10.008.8213.38%0.500.60-2019-02-14报告摘要
25002639雪人股份安信证券增持9.077.6119.19%0.060.11-2019-02-14报告摘要
26002074国轩高科太平洋买入19.8013.3648.20%0.791.03-2019-02-14报告摘要
27601860紫金银行万联证券增持---0.38--2019-02-14报告摘要
28600028中国石化东北证券买入6.245.866.48%0.520.54-2019-02-14报告摘要
29300529健帆生物安信证券买入52.3043.4120.48%1.311.72-2019-02-14报告摘要
30600004白云机场招商证券买入14.0012.1814.94%0.450.56-2019-02-13报告摘要
31002690美亚光电中泰证券增持-23.600.00%0.780.93-2019-02-13报告摘要
32002626金达威中信建投证券增持15.8012.7523.92%1.13--2019-02-13报告摘要
33002601龙蟒佰利申万宏源增持-12.570.00%1.501.81-2019-02-13报告摘要
34000625长安汽车国信证券买入-8.210.00%0.221.07-2019-02-13报告摘要
35600522中天科技天风证券增持-8.300.00%0.760.88-2019-02-13报告摘要
36600809山西汾酒联讯证券买入48.7641.6717.01%2.122.57-2019-02-12报告摘要
37300196长海股份中泰证券增持-8.890.00%0.770.91-2019-02-12报告摘要
38300569天能重工国信证券买入-17.270.00%1.622.08-2019-02-12报告摘要
39603886元祖股份方正证券增持-19.850.00%1.191.44-2019-02-03报告摘要
40002010传化智联民生证券增持-7.010.00%0.360.62-2019-02-03报告摘要
41600977中国电影民生证券增持-15.720.00%0.740.84-2019-02-03报告摘要
42000933神火股份中原证券增持-3.940.00%0.240.38-2019-02-03报告摘要

神火股份澳门十大博彩娱乐平台点评报告:悲观预期或渐散,关注澳门十大博彩娱乐平台资本结构优化

煤炭和铝产品双主业,煤电铝协同效应明显。2017年澳门十大博彩娱乐平台煤炭板块收入39.96亿元,占比21.14%,毛利率44.34%;铝板块收入134.63亿,占比71.24%,毛利率25.33%。煤炭业务方面,澳门十大博彩娱乐平台共控制的煤炭保有储量20.30亿吨,可采储量9.89亿吨,主要包括:永城矿区的无烟煤,储量2.78亿吨,可开采储量1.02亿吨;许昌、郑州矿区的瘦煤、贫煤和无烟煤,储量17.51亿吨,可开采储量8.86亿吨。此外澳门十大博彩娱乐平台在郑州赵家寨煤矿、新疆准东五彩湾矿区、禹州市张得煤区等地拥有参股和尚未办理探矿权证的资源,这几处权益储量约15.91亿吨。铝业务方面,澳门十大博彩娱乐平台氧化铝产能80万吨/年、氢氧化铝产能10万吨/年、电解铝产能146万吨/年(其中27万吨产能指标将转移至云南神火)、装机容量2270MW 、阳极炭块产能56万吨/年、铝材产能15万吨/年。澳门十大博彩娱乐平台煤电铝一体化经营优势明显,已形成比较完善的煤电铝产业链,优质煤炭对外出售,低热值的劣质煤炭用来发电,把廉价的劣质煤炭资源转化为电能,用来生产电解铝,有效降低产品成本,实现资源的充分利用和优势互补。
    澳门十大博彩娱乐平台2018年前三季度利润大幅下降。澳门十大博彩娱乐平台2018年前三季度归属母澳门十大博彩娱乐平台股东净利2.92亿,同比下降67.18%,如果扣除非经常性损益贡献的7.33亿利润,前三季度归母利润为-4.41亿。非经常损益的主要几项为:电解铝产能指标向云南神火作价出资产生的资产处置获得收益10.35亿元,应收账款减值准备转回1.07亿元,电解铝产能指标转移对应的固定资产减值准备计提了2.36亿元,薛湖矿事故停工损失2.1亿元。澳门信誉赌场网站大全下滑的主要原因:氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅澳门十大正规赌博网站、新疆地区征收政府性基金等因素影响,澳门十大博彩娱乐平台电解铝产品的生产成本同比大幅上升;同时,受下属新庄煤矿、薛湖煤矿复工复产后按照“双六”规定组织生产影响,澳门十大博彩娱乐平台煤炭产品产量同比大幅下降、成本大幅上升;澳门十大博彩娱乐平台主营产品盈利能力大幅下降。
    澳门十大博彩娱乐平台将通过定向增发和增资扩股的方式优化资本结构。定增方面,2018年12月18日澳门十大博彩娱乐平台股东大会通过非公开发行股票议案,拟非公开发行股票3.8亿股,募集20.49亿元,用于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目以及偿还3亿元银行借款。增资扩股方面,2019年1月9日澳门十大博彩娱乐平台大股东神火集团引入河南资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台及河南资产基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台,拟对澳门十大博彩娱乐平台全资子澳门十大博彩娱乐平台河南省许昌新龙矿业有限责任澳门十大博彩娱乐平台进行增资扩股,其中神火集团出资1.75亿,河南资产管理出资7亿,河南资产基金管理出资100万。通过上述措施,澳门十大博彩娱乐平台预计可以将资产负债率从目前的85.1%降至81.3%,有效降低财务成本。澳门十大博彩娱乐平台三费中,财务费用约占三分之二,2017年澳门十大博彩娱乐平台财务费用19.88亿,同比增长15.7%;2018年前三季度澳门十大博彩娱乐平台财务费用13.54亿,同比下降3%,财务费用得到一定控制。
    煤、铝需求或边际改善,煤、铝价格有望得到支撑。虽然国内经济面临下行压力,中央正陆续推出多项稳投资、促销费的逆周期政策。积极的财政政策发力,地方政府专项债的融资规模扩大;房地产政策将采取“一城一策”,部分城市开始小幅放松限购政策;货币政策边际宽松,多次降准释放流动性,创设央行票据互换工具(CBS),为银行永续债的发行和流通提供便利,提升银行资本充足率,增强银行信贷能力;发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长,促进形成强大国内市场的实施方案》,提升汽车、家电等领域的消费。相对友好的政策环境有利于改善悲观的市场预期,对煤、铝价格起到一定支撑作用。
    盈利预测与估值:澳门十大博彩娱乐平台在2018年受到电解铝成本上升和煤矿事故停产等影响,澳门信誉赌场网站大全出现大幅下滑,考虑到澳门十大博彩娱乐平台将电解铝产能部分置换至电价较低的云南神火,新龙澳门十大博彩娱乐平台下属梁北煤矿扩建项目获国家能源局批准,生产能力将由90万吨/年改扩至240万吨/年,澳门十大博彩娱乐平台在煤、铝业务上的发展潜力犹在。预计澳门十大博彩娱乐平台2018-2020年每股EPS分别为0.15元、0.24元和0.38元,在不考虑未来增发摊薄的影响下,以2019年1月29日收盘价4.03元计算,对应的PE分别是27.7倍、16.7倍和10.5倍,首次给予澳门十大博彩娱乐平台“增持”评级
    险提示:宏观经济不及预期,市场需求不振;去产能政策不及预期,煤、价格下跌。

43300750宁德时代中原证券增持-78.400.00%2.062.48-2019-02-03报告摘要
44600054黄山旅游光大证券买入12.329.2333.48%0.560.60-2019-02-02报告摘要
45300274阳光电源中信建投证券买入-11.770.00%0.670.81-2019-02-02报告摘要
46600547山东黄金天风证券买入-30.900.00%1.020.89-2019-02-02报告摘要
47603993洛阳钼业中原证券增持-3.900.00%0.240.26-2019-02-02报告摘要
48300294博雅生物广发证券买入-27.240.00%1.341.69-2019-02-02报告摘要
49300755华致酒行天风证券增持31.68--1.191.52-2019-02-02报告摘要
50600803新奥股份天风证券买入13.9010.2335.87%1.261.39-2019-02-02报告摘要
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